Klanten
Welke klanten dragen het meest bij, wie betaalt te laat en wat zit er nog in de pijplijn? De klantenmodule brengt je boekhouding en je CRM samen in één beeld per klant.
Omzet staat in de boekhouding, deals in het CRM
Wie wil weten hoe het met een klant gaat, moet in twee systemen kijken en zelf de puzzel leggen. Klantconcentratie en betaalgedrag blijven zo onder de radar, tot een grote klant wegvalt of maanden te laat betaalt.
Wat je kunt doen
Omzet per klant
De omzet per klant per periode en year-to-date, zodat je ziet waar de groei vandaan komt en hoe afhankelijk je bent van je grootste klanten.
Betaalgedrag in beeld
Achterstallige betalingen en de gemiddelde betaaltermijn per klant staan direct naast de omzet.
CRM en boekhouding gecombineerd
Per klant zie je de gefactureerde omzet uit de boekhouding naast de deals uit je CRM, inclusief waarde, sluitdatum en team.
Voor iedereen: weten voor wie je het doet
Als iedereen ziet wat een klant oplevert en hoe die betaalt, voert elk team betere gesprekken. Een projectteam weet welke klant strategisch is, en sales ziet wat er na de deal gebeurt.
Teams zien wat hun klanten bijdragen
Betaalproblemen zijn geen verrassing meer
Sales en delivery kijken naar dezelfde klant
Veelgestelde vragen
HubSpot is direct te koppelen. Gebruik je een ander CRM, dan bouwen we de koppeling op aanvraag tijdens de onboarding.
Metric Moose koppelt je debiteuren uit de boekhouding en je bedrijven uit het CRM automatisch aan dezelfde klant, op basis van naamherkenning. Elke match komt eerst als voorstel bij jou langs en telt pas mee als je hem goedkeurt. Wat je handmatig koppelt of loskoppelt, wordt door geen enkele volgende import overschreven.
Ja. Staat de klantenmodule aan, dan ziet iedereen in de organisatie dezelfde cijfers. Jullie bepalen zelf welke modules aan staan.